РФ сегодня изолирована от мировой экономики больше, чем нам всем хочется. Но все же далеко не так сильно, как во времена СССР – а даже тогда на страну влияло то, что происходило снаружи. Например, мировые цены на нефть. Ну а сегодня все не так плохо: мы нашли направления, в которых Россия сможет стать одним из лидеров в долгосрочной перспективе. А мы с вами — заработать.
1. Кибербезопасность. Мы уже писали об этом: западные компании освободили огромную нишу на российском рынке, которая будет расти на десятки процентов в год. Вмешательства в выборы, гибридные войны, промышленный шпионаж — с этим же надо как-то бороться. Однако компаний уровня Positive и Софтлайн очень мало. Даже до СВО работы в России хватало всем – и ещё оставалось поле непаханое. В мире, кстати, ситуация не лучше. Так что, несмотря на санкции США, наши компании могут нарастить присутствие в Латинской Америке, Африке, странах Азии. Другим российским компаниям будет сложнее. Например, у Яндекса одни из лучших в мире технологий автопилотирования, Сбер тоже нагоняет. Но автопилоты не работают без разрешения властей, так что «выехать» за пределы России таким технологиям будет тяжело. Банкам — тоже почти нереально. Так что в дамках — кибербез и, пожалуй что, маркетплейсы. За кем смотреть на рынке: Positive, Софтлайн (скоро будет).
2. Глобальное потепление. Оно идет, хотим мы этого или нет. Это сделает более востребованным старый добрый Севморпуть. Кроме того, засуха и жара ударят по земледелию в Центральной Азии, Турции, на Ближнем Востоке. Так что миру надо будет больше удобрений и готовой агропродукции. За кем смотреть на рынке: Совкомфлот, ФосАгро + конкуренты, Росагро + конкуренты. В том числе и те, кто выйдет на IPO в будущем. Ну и ВТБ (как управляющая компания ОСК), прости меня, Господи. Чьи размещения ждать: здесь бы прекрасно смотрелись проекты по «зеленому» атому, но эта отрасль в России не торгуется. А жаль.
3. Литий. Переход на ненефтяные источники энергии не получится без аккумуляторов нового поколения, а они невозможны без лития. Аккумуляторная гонка начинается во всем мире, а с запасами лития в России все хорошо. Но вот с добычей сложнее. Лития в России много, но на собственные нужды понадобится тоже немало. Кроме того, литий — на самом деле материал не слишком-то редкий. Он есть и в Штатах, и в Латинской Америке, и в Азии, и в Австралии. За кем следить на рынке. Ключевым игроком хочет стать Росатом, а его на рынке нет.
Источник : Финам
